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工業(yè)氣體:滲透空間較大的服務(wù)型市場(chǎng)

工業(yè)氣體可分為空分氣體(由空氣直接分離可得)、合成氣體和特種氣體。其中空分氣體應(yīng)用空間較大,以鋼鐵冶煉為例,需要吹入氧氣保證煉鋼純度,包括富氧煉鐵和全氧煉鐵,而軋鋼、鍍鋅、鍍鉻、熱處理的過(guò)程中也需要吹入氮?dú)庾鳛楸Wo(hù)氣,此外向熔融的鋼水中吹入氬氣可以加速液鋼凈化。


合成氣體主要用于食品包裝、機(jī)械制造等領(lǐng)域,特種氣體是用途有別于一般氣體的氣體,是一個(gè)籠統(tǒng)的概念,一般認(rèn)為是由電子氣體、高純石油化工氣體和標(biāo)準(zhǔn)混合氣體所組成,其中電子氣體主要用于超大規(guī)模集成電路、平板顯示器件、化合物半導(dǎo)體器件等領(lǐng)域,高純氣體包括高純SiH4、PH3、AsH3、B2H6、N2O、NH3等。

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工業(yè)氣體用量最多的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)有:煉鋼、煉鐵、有色金屬冶煉、化肥生產(chǎn)、乙稀、丙稀、浮法玻璃生產(chǎn)等。而煤礦滅火、煤氣化和煤液化,玻璃熔化爐、水泥生產(chǎn)窯、耐火材料生產(chǎn)窯,光學(xué)、國(guó)防工業(yè)中的燃料、超導(dǎo)材料生產(chǎn)、半導(dǎo)體、光纖生產(chǎn)等領(lǐng)域是工業(yè)氣體有望實(shí)現(xiàn)增量應(yīng)用的領(lǐng)域。


具體來(lái)看,工業(yè)氣體的下游應(yīng)用中,占比較大的包括鋼鐵(24%)、石化(13%)、電子產(chǎn)品(10%)等。分氣體來(lái)看,應(yīng)用最廣的為氧氣、氮?dú)夂蜌鍤?,其中氧氣下游?yīng)用較廣的行業(yè)為金屬(44%)、化工(21%),氮?dú)鈶?yīng)用較廣的行業(yè)為化工(34%)、煉油(18%)。


全球工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大,且自2014年以來(lái)增長(zhǎng)速度穩(wěn)定在7%到10%之間。根據(jù)SAI的統(tǒng)計(jì),2018年全球工業(yè)氣體市場(chǎng)總產(chǎn)值達(dá)到1272億美元。中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)于全球,2014-2019年間的復(fù)合年增速為10.5%,2019年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1477億元,約占全球市場(chǎng)的15%。


工業(yè)氣體業(yè)務(wù)具有資金門(mén)檻高、回報(bào)周期較長(zhǎng)的特點(diǎn),因此業(yè)務(wù)開(kāi)創(chuàng)早期需要大量的投入。從簽訂合同到設(shè)立氣體子公司,交付大型空分裝置,再進(jìn)行廠房建設(shè)、管道鋪設(shè)和零售渠道開(kāi)拓,均需要較長(zhǎng)的時(shí)間,例如菏澤杭氧投資額2.4億元,交付期18個(gè)月,而玉溪杭氧的投資額達(dá)到9.6億元,同時(shí)建設(shè)4套40000 Nm3/h裝置,交付期達(dá)到27個(gè)月。

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與美、歐等發(fā)達(dá)國(guó)家相比,我國(guó)第三方專(zhuān)業(yè)氣體公司的供氣模式占比較低,第三方專(zhuān)業(yè)供氣發(fā)展空間大。目前許多大型工業(yè)用戶用氣仍以招標(biāo)設(shè)備采購(gòu)、氣體自產(chǎn)自用為主,部分中小用氣企業(yè)也在招標(biāo)中小型空分設(shè)備。


根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì),截至2019年底,國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體相關(guān)的獨(dú)立供應(yīng)商收益占比約為54.6%,而同年全球外包供氣比例約為80%,國(guó)內(nèi)第三方外包供氣收益仍有上行空間。外包模式下,氣體公司的收入來(lái)源包括管道氣收益、液體收益和氣體收益,三種業(yè)務(wù)模式的下游分布越來(lái)越分散。


一般來(lái)說(shuō),和客戶公司簽訂供氣合同并投產(chǎn)后,除現(xiàn)場(chǎng)制氣外多產(chǎn)生的產(chǎn)品,可通過(guò)液體罐槽運(yùn)送到臨近區(qū)域不需要集中供氣的電子、化工、機(jī)械等中小客戶,需求更加分散的如醫(yī)用氧氣瓶往往會(huì)通過(guò)瓶裝氣的形式銷(xiāo)售。根據(jù)法液空的業(yè)務(wù)介紹,輸送的低溫液體一般生產(chǎn)流量較低,但純度更高,而現(xiàn)場(chǎng)制氣中的吸附、滲透和低溫制氣的純度區(qū)別不大,但低溫現(xiàn)場(chǎng)制氣的生產(chǎn)流量極高


相比自建供氣,第三方外包具有諸多優(yōu)勢(shì),具體表現(xiàn)為資金利用效率提高、單位制氧量的能耗、設(shè)備折舊成本低、節(jié)約人力成本等。據(jù)《攀枝花日?qǐng)?bào)》報(bào)道,攀鋼梅塞爾新機(jī)組每標(biāo)準(zhǔn)立方米氧氣可節(jié)約0.032kg標(biāo)準(zhǔn)煤,而自建的舊機(jī)組每標(biāo)準(zhǔn)立方米氧氣折合約0.33kg標(biāo)準(zhǔn)煤,外包后能耗下降了9.76%。


此外,工業(yè)氣體在下游諸多行業(yè)應(yīng)用中雖不可或缺,但制氣成本占比基本不超過(guò)生產(chǎn)成本的5%,為此進(jìn)行大規(guī)模的資金投入并加以維護(hù),往往得不償失。對(duì)用氣客戶來(lái)說(shuō),中型企業(yè)更傾向于選擇外包供氣,部分超大型企業(yè),如石油煉化類(lèi)企業(yè),氫氣供應(yīng)量可能隨原油品質(zhì)而改變,且部分設(shè)施副產(chǎn)氫氣,自建空分供氣的成本可能與專(zhuān)業(yè)氣體公司相當(dāng),另外外包供氣協(xié)議往往包括照付不議條款,規(guī)定了最低用氣量一般為產(chǎn)能的80-85%,因而這類(lèi)企業(yè)會(huì)傾向于選擇自建供氣,或者與專(zhuān)業(yè)氣體公司合資成立氣體子公司。


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